Actiepakket hersteladvies

Ons advies is om uw klanten met een beleggingsverzekering op een gestructureerde manier te benaderen. Bureau DFO heeft voorbeelddocumenten gemaakt die u ondersteunen bij het actiematig oppakken van het hersteladvies.

• Aanschrijving klanten
  In de eerste brief die u aan klanten stuurt wordt hen uitgelegd wat het belang kan zijn van een hersteladvies. Aan de klanten wordt tevens gevraagd een (bijgeleverd) retourformulier in te vullen en terug te sturen.
• Rappelbrieven
  De rappelbrieven dienen er mede toe om te kunnen aantonen dat u zich voldoende heeft ingespannen om de betreffende klanten te bereiken en van hen een reactie te krijgen op uw eerste brief. Met de tweede rappelbrief kunt u tevens mededelen dat u – bij het uitblijven van een reactie van de klant – het hersteltraject voor de betreffende klant zult staken.
• Voorbeeld advies
  Dit document geeft u een ‘kapstok’ voor een individueel hersteladvies. Tevens biedt deze voorbeeldbrief u de mogelijkheid om aan de klant te melden welke werkzaamheden u gratis doet, en voor welke werkzaamheden u kosten in rekening gaat brengen. De klant kan daarna aangeven welke maatregelen hij wenst en van welke van uw diensten hij gebruik wil maken.
• Voorbeeld slotbrief
  Het kan natuurlijk gebeuren dat u ondanks alle redelijke inspanningen van uw kant er niet in bent geslaagd om de klant te bereiken, of dat de klant aangeeft geen interesse te hebben in een gesprek. U kunt u de klant dan een brief sturen waarin u aangeeft dat u uw pogingen staakt om met hem aan tafel te komen, en dat u het dossier sluit.

Het ‘Actiepakket hersteladvies’ bevat bovengenoemde voorbeelddocumenten in Word-formaat, en wordt uitgeleverd in een zipbestand.