Menu
€32.50 excl. btw
De checklist adviesdossier vermogensopbouwproduct is een controlelijst waarmee de financieel adviseur of de feitelijk leidinggevende kan beoordelen of het adviesdossier m.b.t. een vermogensopbouwproduct voldoet aan de eisen van passendheid en reconstrueerbaarheid.
Er wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit de ‘Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw’ van de AFM. De leidraad sluit aan bij de huidige beweging in de markt om de klant centraal te stellen.
Hieronder vindt u een overzicht van een aantal andere checklists die Bureau DFO beschikbaar heeft.
