Menu
€49.50 excl. btw
Met dit inventarisatieformulier collectieve inkomensverzekeringen kunt u alle informatie over de kennis en ervaring van de klant, diens financiële positie, de doelstellingen en de risicobereidheid ten aanzien van collectieve inkomensverzekeringen op een gestructureerde manier uitvragen en vastleggen.
Niet alleen de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook collectieve inkomensverzekeringen vallen onder de wettelijke adviesregels ex art. 4:23 Wft. Dat betekent dat u moet kunnen aantonen dat u alle klantinformatie, die relevant is voor een advies over collectieve inkomensverzekeringen, hebt uitgevraagd en vastgelegd. Vervolgens moet u kunnen aantonen dat het door u gegeven advies gebaseerd is op de uitgevraagde informatie.
Zoals u van Bureau DFO gewend bent, wordt gebruik gemaakt van open vragen, die de adviseur stimuleren om inhoudelijk over het onderwerp in gesprek te gaan met de klant. Hierdoor wordt voorkomen dat vragen met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ worden beantwoord, zonder dat duidelijk is wat de klant hiermee beoogt aan te geven. Samen met het Algemeen informatieformulier zakelijke relatie wordt de informatie uitgevraagd die u voor de advisering van collectieve inkomensverzekeringen nodig heeft.
AANBIEDING:
Bestel nu met korting het Collectieve Inkomens totaalpakket:
Dit totaalpakket bieden wij u aan voor € 95,- excl. btw.
Klik hier voor deze aanbieding.
Workshop ‘Adviseren over collectieve inkomensverzekeringen’
Wilt u meer weten over het onderwerp collectieve inkomensverzekeringen?
Laat u dan goed informeren door onze experts en kom naar onze workshop het Adviseren over collectieve inkomensverzekeringen.
U krijgt antwoord op belangrijke vragen. Klik hier, voor meer informatie.
