Dienstverleningspakket rondom uitkeringsproducten

Met de opdrachtbevestiging uitkeringsproduct kun je met jouw klant afspraken vastleggen over  jouw werkzaamheden en beloning voor een uitkeringsproduct. Je kunt dit model gebruiken bij een direct ingaande lijfrente of pensioen, een gouden handdruk, een schenking of erfenis, etc.

Met behulp van het inventarisatieformulier uitkeringsproduct kun je op een verantwoorde wijze de doelstellingen, kennis en ervaring en de risicobereidheid van de klant in kaart brengen wanneer een kapitaal beschikbaar komt dat is bestemd tot het doen van uitkeringen ter aanvulling van een (pensioen-)inkomen.