Documentatieset waardering assurantieportefeuilles

Voor zowel ondernemers die overwegen om een assurantieportefeuille te verkopen als ondernemers die overwegen een portefeuille aan te kopen, is het van groot belang om zich goed voor te bereiden. In deze uitgebreide documentatieset waardering assurantieportefeuilles  worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

1. Wat is eigenlijk een ‘assurantieportefeuille’?
2. Wat zijn de meest gebruikte argumenten om te kopen of te verkopen?
3. Hoe ziet een traject van (aan)koop van een portefeuille er uit?
4. Welke factoren spelen een rol bij de bepaling van de waarde van een portefeuille?
5. Wat is de positie van werknemers bij een portefeuille-overname?
6. Welke methoden zijn er om de waarde van een portefeuille vast te stellen?
7. Wat zijn emotionele aandachtspunten bij de aan- of verkoop van een portefeuille?
8. Op welke wijze kunnen verkoper en koper aftasten of de transactie ‘past’?
9. Waar moet je in het kader van due diligence op letten wanneer je overweegt een portefeuille te kopen?

Natuurlijk bevat de documentatieset ook de resultaten van het in februari 2023 door Bureau DFO uitgevoerde onderzoek:  Onderzoeksrapport waardering assurantieportefeuilles 2023.

Elk jaar doet Bureau DFO uitgebreid onderzoek naar de waardering van assurantieportefeuilles. Hierin vindt u antwoord op vragen zoals:

• Wat zijn de globale actuele waardes per onderdeel van de portefeuille;
• Wat zijn factoren die de portefeuille voor kopers aantrekkelijker maakt (en dus de prijs gunstig beïnvloeden) maar ook welke factoren zijn juist minder aantrekkelijk;
• Hoe kijkt de markt aan tegen service abonnementen;
• Welke lijnen zijn in de prijsontwikkeling over meer dan 10 jaar te zien.

Je kunt het nieuwste Onderzoeksrapport waardering assurantieportefeuilles 2023 ook los bestellen. Klik dan hier.