Model Opgave secundaire arbeidsvoorwaarden

U herkent het wel: uw klant vraagt u om hypotheekadvies, een financiële planning, advies over consumptief krediet of een overlijdensrisicoverzekering. Een vast onderdeel van het adviestraject vormt dan sowieso een analyse van de gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Voor een goed advies heeft u echter inzicht nodig in de secundaire arbeidsvoorwaarden van uw klant. Het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om een correct beeld van pensioen- en andere regelingen te krijgen, vormt in het algemeen echter een flinke uitdaging.

Daarom heeft Bureau DFO een uitgebreid model ontwikkeld dat u, eventueel samen met de werkgeversverklaring, aan de werkgever van de klant ter beschikking kunt stellen.
Door middel van eenvoudige vragen wordt de personeelsmedewerker van de werkgever gevraagd de relevante gegevens over de secundaire arbeidsvoorwaarden ter beschikking te stellen inclusief details zoals percentages en eventuele eigen bijdragen.
Zo gaat dit in feite in één moeite door met het invullen van de werkgeversverklaring.

Inmiddels heeft Bureau DFO met de opgedane ervaring en feedback het eerder gepubliceerde model herzien en aangevuld.

Opzet model

Het model bestaat uit:

• Een toelichting bestemd voor de werkgever
• Een toelichting bestemd voor de werknemer
• Ruimte voor de toestemming van de werknemer aan de werkgever om de gegevens ter beschikking te stellen
• Een uitgebreide opgave van de gegevens die u als adviseur graag wilt ontvangen; met name het WIA gedeelte is sterk aangepast ten opzichte van een eerder model;
• Het verzoek aan de persoon die het model invult om de ingevulde opgave aan de werknemer te overhandigen of per post of e-mail aan u te verzenden.