Inrichting klantdossier Leven- en pensioenverzekeringen

Voor de overzichtelijkheid van een leven- of pensioendossier is het handig om daarvoor een vaste indeling te hanteren. Bureau DFO heeft een voorbeeld gemaakt voor de indeling van een leven- of pensioendossier, zodat het zoeken in een dergelijk dossier vergemakkelijkt wordt. Ook kan het voorbeeld dienen als checklist om te bekijken of het dossier compleet is.