Maak eens kennis met Vermogensopbouw: gratis informatiebijeenkomst

Nieuwe partners om jouw kantoor te versterken

15 november 2024
Ontvangst: 9.30 uur
Start: 10.00 uur, geschat einde 14.00 uur
Locatie Hoevelaken – de Wel 14-16. Inclusief lunch.

De financieel adviseur begeleidt zijn klanten bij hun keuzes. Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is dat de adviseur op de hoogte is van nieuwe producten, aanbieders, ontwikkelingen en visies. Om jou te helpen organiseert Bureau DFO bijeenkomsten waarop partijen die een meerwaarde voor het kantoor en hun relaties zich willen voorstellen.

Op 15 november is er een bijeenkomst waar het onderwerp vermogensopbouw centraal staat. In Engeland en de Verenigde Staten van Amerika is dit de kern van de dienstverlening die financieel adviseurs leveren. In Nederland groeit dit gebied nu ook sterk. Een groei die naar deskundigen verder zal groeien als gevolg van de transitie van ons pensioenstelsel.

Maak daarom eens kennis met dit belangrijke onderwerp!

Er zijn maar liefst drie partijen die een vakinhoudelijke presentatie verzorgen en zich voorstelen tijdens deze bijeenkomst.

OAKK: Van Transactie gedreven naar Relatie gedreven Vermogensadvies

Vermogensadvies is groeiend bij veel financieel adviseurs. Vragen over lijfrentes zowel uitkerend als opbouwend komen veel voor. Maar ook vragen over hoe om te gaan met vermogensvraagstukken in de BV of juist het vrije vermogen.

Hoe geeft jij daar als Financieel Adviseur invulling aan?

Welke rol pak jij op als Financieel adviseur en wat mag je van de Beleggingsonderneming verwachten. Hoe zit dat met wet- en regelgeving? En welke rol speelt technologie hierin?

 In deze presentatie zal OAKK duidelijkheid en handvaten geven om de dienstverlening vermogensadvies te implementeren binnen je organisatie.

Doelbeleggen: Pensioentransitie en persoonlijk pensioenplan met concrete doelstellingen

Als financieel adviseur kom je in de adviespraktijk veel verschillende oudedagsvoorzieningen tegen. Naast AOW en pensioenregelingen in de 2e pijler zijn er veel verschillende regelingen in de 3e pijler. Klanten hebben vaak al expirerende lijfrentes, stamrechtvoorzieningen of een ODV. Om voor klanten tot een passend advies te kunnen komen, zijn maatwerk en flexibiliteit in deze 3e pijler belangrijke eigenschappen. Op basis van een marktonderzoek onder consumenten geeft Doelbeleggen concrete tips en handvatten hoe je je klanten hierin goed kunt adviseren en de begeleiding kunt geven die, zij bij aanvullend pensioenkapitaal belangrijk vinden.

Finrust: Vermogensopbouw voor Pensioen: Box 1 of Box 3?

Wat is voor jouw klant het meest interessant? Een punt van aandacht is om te kijken naar het financiële effect van box 1 of box 3. Het kan namelijk voorkomen dat box 1 duurder is dan box 3, vooral als iemand al een goed pensioen heeft geregeld en de lijfrente boven op het belastbare inkomen komt.

Aan de andere kant betaalt de gepensioneerde een lager tarief in box 1, waardoor er vaak bij uitkering minder belasting betaald wordt dan in de opbouwfase. Het loont om goed uit te zoeken wat voor jouw klant van toepassing is. Je kunt veel waarde toevoegen aan je advies als je de klant hier goed bij kunt helpen!

Wij helpen je hiermee graag op weg met onze toolkit “Vermogensopbouw voor pensioen: box 1 of box 3?” We geven je praktische tips en een stappenplan om jouw klanten zo goed mogelijk te helpen.

Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. We bieden je een dag vol vakinformatie en een lekkere lunch aan. Wil je aan deze bijeenkomst deelnemen, meld je dan aan via de winkelwagen.